お金のなる木の育て方

88年度生が株式投資で"経済的自由"を目指す!

<旧・大森の投資家TOMからの手紙>
MENU

TOMの投資運用成績<2018年9月更新>

f:id:TOM-1989:20180901202630p:plain

 

 

運用成績

<2014/10~の運用成績> 

f:id:TOM-1989:20180901200244p:plain

<直近1年間の運用成績>

 上だと見にくいので、直近1年分の推移を拡大しました。

 

f:id:TOM-1989:20180901200345p:plain

 

  

・証券会社入金額()

⇒2276万円(先月比:+2万円) 

 

・証券会社残高額()

⇒2816万円(先月比: -23万円)

 

損益()(=)

+540万円(先月比:-25万円)

 + + + + + + + + + + +

損益率:+23.7%

 年利換算運用利回:+12.51%

(運用期間3年10ヶ月)

 

先月より25万円ほど減ってしまいました。

 

シンプルに証券口座の残高と入金額の差をトラッキングしています。

この計算方法なら個別リターンは分かりませんが、取引手数料や税金も含めた正確なリターンが算出できます。

 

運用期間が短いうちは年利換算利回りがバラつきます。

最近は運用利回り10%前後で安定しておりいい感じです。

 

キャッシュポジションや確定拠出年金は別です。

 

www.letter-from-tom.com

 

<スポンサードリンク>

 

ポートフォリオと個別リターン

f:id:TOM-1989:20180901201434p:plain

 

 

f:id:TOM-1989:20180901201800p:plain

 

それほどマイナーな企業には投資していない(つもり)です。

過半数を占めるDisneyIBMも日本で知らない人はいないでしょう。

 

最もパフォーマンスの良いMastercard(MA)は+140%超。

最もパフォーマンスの悪いPhillipMorris(PM)は約-10%超。

 

 

クレジットカードのマスターカード(NYSE:MA)とアメリカンエキスプレス(NYSE:AXP)が僕のPFの中では好調ですね。

 

PMは調子が悪いですが、許容範囲です。

買い増し検討しても良いかもしれません。

 

IBMは4年間保有していますが、一部売却してちょっと銘柄入れ替えしたい気分になっています笑 

 

あ、今月はWBKを100万円ほど衝動買いしました。

 

 

配当履歴

f:id:TOM-1989:20180702082836p:plain

 

配当履歴は四半期毎にまとめて表示しています。(3,6,9,12月に更新します。)

米国株は3ヶ月毎に配当を支払う企業が多いため、四半期ごとにまとめました。

(1Q:1-3月、2Q:4-6月、3Q:7-9月、4Q:10-12月)

投資を始めた頃は四半期毎の受取配当が約$80でしたが、今四半期は$902でした。

 

主要投資先について

Royal Dutch Shell B株への投資 

2016-17年にWTI原油価格が大きく下落していた際に叩き売られていたRDS.B(配当利回り7%)に投資したことが奏功しています。

四半期配当$268あり、僕の受け取り配当の中ではIBMの次に大きな割合を占めています。

 

ロイヤルダッチチェル

WTI原油価格

 

IBMへの投資

IBM

IBMへの投資も僕の中では2番目に比重が大きいです。

受取配当は最も多く四半期配当$380あります。

 

IBM自体への投資は残念ながら現状パッとしない状態が続いています。

配当自体は連続増配が続いており、配当利回り(現状4.4%)も高いため引き続き保有は継続する予定でいます。

ただ、買い増しには正直躊躇する銘柄です。

 

Walt Disneyへの投資

WaltDisney_ディズニー

 

僕のポートフォリオの中で最も大きい比重を占めているWaltDisney(DIS)。

こちらは米国株の中ではマイノリティの半期配当です。

半年ごとに$228受け取れますが、WaltDisneyには配当よりも自社株買いを望みます。特に今は株価が低迷しているため自社株買いには好機かと思います。

 

今月は以上です。