お金のなる木の育て方

88年度生が株式投資で"経済的自由"を目指す!

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【55ヶ月目】米国株・運用成績報告

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相場について

この1ヶ月の相場は凪のように穏やかでした。

振り返ってみればダウ工業平均株価は1ヶ月で+1.5%の上昇ということですね。

Brexit政策金利などのマクロ要素に加えて決算発表シーズンとイベントや不安要素を抱えながらも今の所その影響を色濃く受けているようには感じません。

 

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1ヶ月間のダウ工業平均株価の推移


 

 

運用成績概要

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2014/10からの運用状況

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直近1年間の運用状況

 

2018年12月の暴落時には一時期損益+280万円まで落ち込みましたが、リバウンドしており5/1時点で約+740万円と過去最高の利益で着地しました。

 

純粋に株式市場全体が回復したことに加えて、主な投資先である下記個別銘柄の多くがS&500連動ETF【VOO】をアウトパフォーム出来たことが要因です。

 

自身の方針として、長期的に維持出来るよう個別株投資する際は銘柄を絞っていきたいですね。

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ポートフォリオ成績とVOOの比較

期間を延ばして3年間で見てもWaltDisneyとAutoZone以外はVOOをアウトパフォームしております。

更に延ばして10年で見れば全ての銘柄でVOOをアウトパフォームしています。

ここ迄延ばすと投資前なので後出しジャンケンになってしまいますが、判断材料の一つにはなるかと思います。

勿論別途配当は考慮する必要がありますので気になる方は調べてみてください。

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直近3年間の保有銘柄株価推移

僕の銘柄選定の判断基準は下記の通り

  • その企業にしか出来ない強みや参入障壁を持っているか。
  • 割高過ぎないか。
  • フリーキャッシュフローFCFは潤沢か。
  • 自社株買いに積極的か。
  • 10年間の業績は順調か。
  • 配当が多すぎないか。

全てが当てはまる訳ではありませんが、これらを判断材料の軸に置いています。

 

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個別株状況

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2019年4月末のポートフォリオ

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個別銘柄の損益

青グラフ:現在の各保有銘柄の損益

緑グラフ:既に売却済銘柄の合計損益

赤グラフ:これらの合計損益

合計では現状+$68,000の利益ですね。

この損益には売買手数料と配当は含まれています。

 

 

投資信託状況 

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個別株に比べて少額ではありますが、幅広く分散された投資信託保有しています。

これは自身の無知へのリスクヘッジという意味合いですね。

必ずしも正しい判断が出来る訳ではないので、

  • 銘柄選択
  • 購入タイミング

自身の意志を介在させないで行っている投資になります。

 

毎月10万円を愚直に積み立てて行く方針です。

これによりささやかではありますが、楽天カード楽天証券の組合せで積立しているので夫婦2口座で毎月計1,000Ptも受け取れます。

 

加えて相場の調整局面などでは時折スポット購入していきます。

 

所感

今月はDisneyの大幅上昇により恩恵を受けることが出来、自身の運用の中で最も良い1ヶ月でした。

NETFLIXに対抗する独自のネットストリーミングサービス『Disney+』の詳細が発表されたことが市場に好感されました。

wired.jp

 

他の銘柄や相場全体を見て、楽観は出来ませんがリスクを受け入れつつ長い目で投資を続けて行こうと思います。

暴落が来ると言われて久しいですが、キャッシュポジションを高めにしすぎていては恩恵は得られないので判断の難しいところではありますね。

 

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