大森の投資家TOMからの手紙

88年度生のゆとりサラリーマンが3,000万円を株で運用!

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2月の家計簿・資産運用結果を公開!

こんにちは。大森の投資家TOMです。

 

2018年2月も終わったので、2月末時点の家計・資産運用の結果を振り返ってみようと思います。

 

 

 

資産運用

推移

 

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累計証券会社入金額():1964万円

  証券会社残高額():2326万円

       損益(赤):+362万円(先月比:-129万円)

 

年利換算運用利回り:+11.61%

 

1ヶ月で100万円超の目減りは初体験です(笑)

 

年利換算利回りも先月まで16%という驚異的な数字でしたが、今月の大幅下落で一気に11.6%まで低下しました。

 

下がったと言っても、この利回りは十分です。

当然、自分の実力ではなく2017年の右肩上がりの相場のお陰です。

 

ジェレミー・シーゲル氏の研究結果より、長期的には株式のリターン6%程度に落ち着くと思われます。

 

 

株式投資 第4版

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ポートフォリオ

 

現状のポートフォリオは下記のとおりです。

 

 

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今月はポートフォリオの変更は特にありませんでした。

相変わらずDisneyとIBM偏重です。

 

DIS:Walt Disney(メディア)

IBM:IBM(IT)

RDS.B:Royal dutch shell(石油)

MA:Mastercard(クレジットカード)

PM:PhillipMorris International.(タバコ)

VRSN:Verisign(IT)

AXP:americanexpress(金融・クレジットカード)

WFC:WellsFargo (金融)

UNP:UnionPacific(鉄道)

 

時価総額:$178,000-

 

銘柄別パフォーマンス(配当込)

 

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株式が叩き売られた2月でしたが、ドル建てでは全ての投資先で損失は発生していません。

 

が、相変わらずポートフォリオの半分を占めるDisneyとIBMはパッとしません笑

 

Mastercard(MA)は円建てではダブルバガー(2倍)達成です\(^o^)/

 

受取配当(2018年2月)

合計:$153.59

Mastercard(MA):$15.8

americanexpress(AXP):$30.19

AT&T(T):$107.6

 

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 米国株は四半期配当が多いため、1年を4分割にして手取り配当金の推移をグラフにしています。

  

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売買履歴

 

2月は売買は無しでした。

 

 

 

■家計

収入:46.7万円(配当込)

支出:31.6万円

______

収支:+15.1万円

 

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基本的に貯金は多めに出来ましたが、食費が2人で7.5万円と多めだったので来月はそこを意識しようと思います。

 

 

 

 

■総合

 

直近1年間の流動資産推移

 

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01月末流動資産合計:2907万円

02月末流動資産合計:2778万円(先月比-129万円)

 

 やはり資産の大きな目減りが尾を引いて着地も大幅マイナスでした。

 

この間に、私の株式保有企業は自社株をたくさん買い戻しておいて欲しいものです笑

 

 

 

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