大森の投資家TOMからの手紙

88年度生のゆとりサラリーマンが3,000万円を株で運用!

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《月次報告》2017年11月

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こんにちは。TOMです。

 

11月も終わったので、11月時点の家計を振り返ってみようと思います。

 

 

 

資産運用

推移

 

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累計証券会社入金額:1958万円

  証券会社残高額:2248万円

       損益:+290万円(先月比:-23.7万円)

 

年利換算運用利回り:11.29%

 

 

ドル建てではそこまで変化はありませんでしたが、先月に比べて2~3円ほど円高に為替が振れたことで 、円建ての評価額が微減しました。

 

我が家はドルは$20,000-ほど株式・現金を保有しているため為替が1%動くと円建ての評価額は20万円ほど変化します。

 

今月は私の保有銘柄では主に以下のニュースが主にありました。

 

QUALCOMM(QCOM)のBROADCOM買収騒動による暴騰(約+30%)

・米国小売大手TARGET(TGT) -10%の暴落(⇒これはすぐ戻りました)

 

 

ポートフォリオ

 

現状のポートフォリオは下記のとおりです。

 

 

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大暴騰したQCOMはポートフォリオの2.9%(暴騰後)しか占めておりません。

上のグラフだとWellsFargo(WFC)の次に位置しています。

大暴騰の割には、現在の含み益は+$1,100程度 です。

 

銘柄別パフォーマンス

 

11月

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 10月

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総利益額(含み損益+受取配当)を棒グラフ(左軸)

リターンを折れ線グラフ(右軸)

で表しています。

 

先月に比べてAT&T(T)とQUALCOMM(QCOM)、WaltDisney(DIS)が復活しております。

 

あとは殆ど変化無しといった状況でしょうか。

 

 

 

受取配当(2017年11月)

AmericanExpress(AXP):$30.19

Mastercard(MA):$15.8

合計:$45.99

 

 先月と殆ど変わりませんでした。

 今月はクレジットカード銘柄の配当月でした(たまたま?)

 

AmericanExpressは今回から+9%の増配です。

 

受取配当(推移)

 

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 米国株は四半期配当が多いため、1年を4分割にして手取り配当金の推移をグラフにしています。

 

四半期の最後の月(3,6,9,12月)の配当が多いため、2017Q4の配当は未だ少ないです。

 

 

 

売買履歴

 

今月の売買は無しです。

頻繁な売買は避けるに越したことはありませんのでこの調子で行きたいです。

来月はボーナスが入りますので、銘柄物色中です。

 

■家計

 

収入:65.2万円

支出:39.4万円

______

収支:25.8万円

 

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収支+25万のラインはなんとか守れました。

今月はパソコンを買い替えた割には貯金できました。

また、ふるさと納税で3万円程したのも地味に痛手でしたが、これらは来年の住民税減税と言うかたちで戻ってくるので気にしないことにします。

 

■総合

 

直近1年間の流動資産推移

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10月末流動資産合計:2880万円

11月末流動資産合計:2890万円(先月比+10万円)

 

 

家計から頑張って+25万円捻出しても投資の評価益が下がったため、最終的には+10万円の着地で落ち着きました。

この資産額になってくると普段の家計よりも資産自体の増減が大きく影響してきますね。

来月はボーナスがありますし、配当祭りの月なので初の大台の3000万円に届きそうです!

この調子でちまちま頑張ってまいります^^v

応援よろしくお願いします!

 

 

大森の投資家TOM

 

 

 

 

 

 

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